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一号站商城珠海华发集团拟发行10亿绿色公司债 (测试—数据)

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  3月4日,珠海华发集团有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)发行公告。

  观点地产新媒体了解到,本期债券发行金额不超过10亿元(含10亿元),简称为“21珠华G1”,债券代码为149399。债券期限为5年期,附第3年末投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权。

  本期债券票面利率询价区间为3.5%-5%,本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。发行人和簿记管理人将于2021年3月9日(T-1日)向投资者利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

  

  公告显示,本期债券发行前,发行人最近一期期末净资产为1,282.73亿元(2020年9月30日未经审计的合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为71.85%,母公司口径资产负债率为59.70%。

  发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为12.80亿元(2017年度、2018年度和2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润124,980.62万元、128,909.35万元和130,167.03万元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

  


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