消费品市场分析报告-消费品市场的分类

一 : 消费品市场的分类

消费品市场的分类

根据消费者的消费习惯及商品的价值与耐用程度

⑴ 日用品。指售价低廉、经常使用、购买频率较高的日常必需品。此类商品的消费者对商品的性能、品种、规格和价格早已熟悉,一般情况下消费者购买时比较随便,不作过多的挑选,但要求购买便捷。如:食糖、牙膏、毛巾等。

⑵ 选购日用品。指售价较高,讲究式样、品质的商品。这类商品一般购买次数少,周转频率低。消费者对商品不像日用品那样熟悉,缺乏充分的商品知识。因此,购买时往往愿意征求他人意见或到数家商场,进行品种、质量、价格、款式等方面比较后才决策购买,购买较为谨慎,如时装、衣料、灯具、化妆品等。

⑶ 高档耐用消费品。指售价高、经久耐用的高品质及特色商品。对此类商品的购买,消费者表现得最为谨慎,购买前往往要做充分的准备,对商品进行各方面的调查、研究和比较,轻易不做出购买的决策。此类商品的质量、信誉和服务的好坏,是消费者做出购买决策的关键因素,如汽车、电视机、录像机等。

根据消费者的购买态度

⑴ 热门商品。指消费者偏爱及热衷的商品或服务。如名牌商品、时髦商品、民间传统特色商品等。对热门商品,消费者往往表现出一种近于崇拜的心理,购买往往专一,轻易不接受代用品,而且有时甚至不惜付出更多的费用来获得该商品。

⑵ 冷淡商品。指消费者很少问津,从心理上排斥的商品或服务,如花圈及殡葬服务等。这类商品与热门商品形成强烈的反差,往往门庭冷落。但是,对消费者而言,在必要时又是不可缺少的。

⑶ 理智商品。指消费者不受情感左右,冷静理智对待的商品。这类商品应是大多数。热门商品、冷淡商品对消费者而言,在消费品中毕竟占少数,绝大多数商品还是消费者凭理智选择的。

根据消费品的技术先进性及需求时代性

⑴ 时尚商品(或叫新潮商品)。指代表当今时尚、具有时代先进性的符合现实需求的商品。如家用电脑、冷暖空调、便携电脑、高清晰度数字电视、微波炉、汽车等。这类商品往往代表特定时期消费者的消费指向。

⑵ 超前商品。指代表新技术成果,具有先进性能的但尚未完全被消费者接受的商品,如太阳能汽车、可视电话等。这类商品往往造价过高,售价昂贵或消费者缺乏了解而未被消费者普遍购买,但潜力很大,代表了未来的购买趋向。

⑶ 过时商品(或称淘汰商品)。指被新产品替代,消费需求萎缩甚至消失的商品,如大城市里的黑白电视机、蚊帐、胶鞋等。

对消费品分类的方法还有许多。必须注意的是,对任何一种商品进行分类都是相对的,任何呆板或固定的分类都是不科学的。因为不同的商品在不同的情况下可有不同的市场作用.只有综合考虑各方面因素,灵活机动地应用商品分类的方法,才能真正达到商品分类的目的。

二 : 瓷砖市场消费的五大趋势分析

瓷砖消费是顺应房地产行业的迅猛发展而兴起的家居建材市场消费的一部分,然而随着消费水平的提高,消费者对瓷砖产品的消费呈现出以下五个趋势。[www.loach.net.cn]

第一,以质量、服务为先导的消费方式

质量和服务是体现瓷砖企业在市场竞争机制中最直观的因素。当下,消费者消费观念的改变,消费挑剔性,会让消费者理性思考所购的瓷砖,不仅更加注重产品的实用价值和耐用性能,而且还要求瓷砖企业必须提供质量过硬的瓷砖产品和优质服务,才会考虑去购买。这些就促使着企业成产者要提高生产力,增强产品的实际市场竞争力,改善瓷砖在市场中的竞争环境。

第二,以时尚、品味为辅助的消费方式

瓷砖市场上,瓷砖的款式花色虽多种多样,但真正能打动消费者的瓷砖却少之又少,因而,在瓷砖的选购上,消费者一般都喜欢货比三家,注重时尚与品味并存的瓷砖产品。这样才能把家装修成富有生活品位和生活趣味的环境氛围。同时,在另一方面促使瓷砖企业生产商加大创新力度,与时俱进,生产时尚与品味并存的瓷砖产品。

第三,以低碳、环保为最终落脚点的消费方式

在全球都在关注环保的大环境下,人们在保护环境的同时要更多地考虑自身的安全。越来越多的人在关注瓷砖的外观、吸水率、耐磨性等特性的同时,更加关注瓷砖是不是符合环保要求,辐射程度是否超出人体的承受能力。

低碳、环保的生活居所是我们在繁杂的工业文明中追寻的理想的生活方式。在以80、90后为主体的消费群体中,更加关注的是瓷砖产品的低碳、环保功能,成为了当下瓷砖消费落脚点。把家营造成个性、时尚、温馨、富有生活品位的低碳环保场所,这是消费者追寻和积极营造的生活空间,体现了现代人低碳环保的消费观念。

第四,瓷砖尺寸更多样

目前,随着瓷砖市场的专业化程度不断提高,消费者对瓷砖尺寸的选择也更多,瓷砖尺寸呈两极化发展。

一方面,由于越来越多的消费者追求墙上装修的无缝效果,而使大块瓷砖愈加受欢迎。同时,大面积住宅楼的日益流行也推动了大块瓷砖的走俏。目前,室内墙面瓷砖一般以250毫米×360毫米的尺寸较为普遍,客厅地面用砖一般不小于500毫米×500毫米,如果客厅面积超过40平方米,地砖的规格则更大。、

据专业人士介绍,“大片块”瓷砖的工艺流程比小面积瓷砖复杂得多,生产厂家在光泽、纹路、平整度、吸水性等方面都要花费更多的心思。从直观效果来看,大块瓷砖无论花色、质感还是装修效果都比传统瓷砖更突出。

另一方面,小尺寸的瓷砖比过去更受欢迎。很多人发现小尺寸的正方形瓷砖可以砌出许多的图案,适合装饰小面积的墙面。在市场上有一种粗质感的小瓷砖,就可以铺出欧洲田园的风格。

意大利设计在各行各业都闻名全球。在世界上生产瓷砖的三大国家中,中国和西班牙一直都在模仿意大利的设计。要形成自己的风格,中国瓷砖生产企业走出一条创新设计的特色之路是关键。

第五,瓷砖企业争走高端路线

意大利瓷砖的出口量占世界瓷砖出口量的60%,中国和西班牙不到40%。意大利瓷砖最具世界竞争力,这不仅取决于意大利瓷砖的设计和质量,还在于意大利瓷砖的性价比高。其实,意大利瓷砖并不贵,主要是进口到中国后经营模式的变化使销售价格非常高。今年,意大利30多个世界顶级家居品牌的中国总代理梅蒂奇与意大利瓷砖生产厂家共同制定了在中国市场上的销售统一价格,省去了中间的层层加价,使消费者可以享受到比较低的意大利原装进口产品的价格。

(来源:中研网)

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三 : 消费品行业报告二

目录

一 高端食用油行业 ................................... .............. 2

二 休闲食品行业.....................................................6

三 调味品行业......................................................10

四 屠宰与肉制品行业................................................16

五 植物提取行业....................... .......................... .22

六 功能食品行业....................................................26

1

高端食用油行业

一 我国食用油整体现状

? 消费维持稳定快速增长

近几年,中国食用油消费量增速达到 10%,但我国人均食用油消费量仍然处于较低水平,按照美国农业部的统计数据:2009年我国人均食用油消费量为19.1千克;而同年美国人均食用油消费量为37.5千克,跟饮食结构相同的香港相比,差距也巨大。预计较长时间内食用油消费量的高速增长趋势仍将持续。

? 我国的食用油行业正逐渐沦陷到外资手中

以 Wilmar丰益、ADM 为代表的外商在下游控制了品牌小包装油的绝对多数市场份额,在上游则掌握了大豆、棕榈油等主要原料的来源,在中游则掌握了 70%以上的大豆压榨产能,对国内的食用油行业形成围剿之势。

原料方面,目前我国受制于耕地面积及保粮政策的限制,短期内油料种植面积不会有大的突破。

消费市场份额方面:益海与中粮集团寡头垄断

补充说明:鲁花也有丰益嘉里和中粮参股其中

? 行业产能过剩,利润很低

目前国内行业食品油加工大豆产能约有一半是过剩的,油菜籽加工约有70%的产能过剩,利润在5%以下。特别是今年,受上游原料涨价和国家食用油限价措施,很多企业甚至出现了售价和成本倒挂

? 中端食用油品种玉米油率先突破增长

玉米油不饱和脂肪酸含量高 ,符合健康的消费理念。目前我国玉米油消费占

食用油消费总量的比重仅为 2%,但却是增长最快一个子行业。03—07年玉米油消费量平均增速达到 43%,08年的增速达 25%。金龙鱼、福临门等大品牌商纷纷推出旗下的玉米油产品。而原先给大品牌商做代工的上市公司三星油脂,西王食品已推出自有品牌

2

二 行业相关政策

我国食用油行业对国外的巨大依赖性已经大大影响了我国的粮油安全。今年,截至到4月底已经完成意见征求的《外商投资产业指导目录(修订征求意见稿)》提交国务院审核,一旦审核通过,我国食用油市场将限制外资企业进入整个食用油脂加工市场,只能以合资形式进入,这次的《指导目录》比07年的《指导目录》只限制外资企业进入大豆,菜油籽食用油加工要更加严格。

加上这几年行业不断出台的政策,总的政策导向为:

1.扶持内资企业在食用油行业的发展

2.做大做强一批具有核心竞争力的食用油加工企业

3.限制产量,控制规模,合理发展

4.在保粮的基础上,鼓励油料作物种植

三 行业展望

近几年,随着我国居民收入和健康意识的不断增加;传统消费油类对国外的依赖;以及大豆等传统油料作物种植面积短期内难有改变,中高端食用油类迅速发展,中端市场生产玉米油的西王食品,三星油脂,生产葵花籽油的上海桂格公司便是例证。

在更高端市场,山茶油,红花籽油,核桃油是主要看好品种,尤其是山茶油,其次是红花籽油。(这里略去橄榄油,由于橄榄油几乎全部依赖地中海国家进口,且像中粮和益海嘉里等已在此产品市场站稳脚跟)。深圳近几年顶端油品的发展势头相当猛,每年增长率在60%左右。

? 山茶油

山茶油是从油茶籽压榨而得,目前主要产区在我国的湖南、江西、广西等省(区)。

历史上,茶油曾经是“皇封御膳”用油,素有“东方橄榄油”的称号,甚至有些营养成分的指标还要高于橄榄油。而山茶油平均价格总体只有进口橄榄油的50%左右。

2009 年 11 月,国务院批准颁布了《全国油茶产业发展规划(2009-2020 年》 ,大力支持油茶发展,规划茶油产量到 2020 年达到 250万吨(目前我国年产茶油籽 100 万吨,茶油 27 万吨),同时,形成相对完备的油茶产、供、销产业链条,逐步形成资源相对充足、利用水平高、产出效益显著的油茶产业发展格局。

我国目前年人均茶油占有量仅0.2公斤,而发达国家年人均占有橄榄油20公斤,未来茶油市场需求旺盛。

江西青龙高科公司在上海举办的江西农产品展销会上,其“润心”茶油产品仅第

一天上午就有4.5万元终端客户交易额。

10年1~11月同比数据 数据来源:CVSource

3

准备上市的有湖南金拓天茶油科技开发有限公司,其财务数据如下:

资产负债表 报表类型:非合并(单位:万元)

资产总计 流动资产合计 应收账款

负债及股东权益总计 负债合计 所有者权益合计 元)

主营业务收入 主营业务成本 税金及附加 主营业务利润 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额

数据来源: CVSource 数据仅供参考

2009(1-11月)

11,482.50 8,633.60

0.00 2,848.90 1,011.50 787.80 412.50 1,064.20

2008(1-11月)

11,338.00 8,718.40

0.00 2,619.60 740.80 435.40 625.40 818.00

2009(1-11月)

11,415.20 7,526.10 1,916.30 11,415.20 9,428.80 1,986.40

2008(1-11月)

10,011.20 4,463.00 122.00 10,011.20 10,147.00 -135.80

利润表 报表类型:非合并(单位:万

另一家预计会在2014年前上市的是湖南金浩,已有天图创投入驻,其财务数据如下:

中文名称:

湖南金浩茶油股份有限公司

资产总计 流动资产合计 应收账款

负债及股东权益总计 负债合计 所有者权益合计

主营业务收入 主营业务成本 税金及附加 主营业务利润 营业费用

4

资产负债表 报表类型:非合并(单位:万元)

2009(1-11月)

28,563.30 17,695.10 5,258.40 28,563.30 17,066.30 11,497.00

2009(1-11月)

38,589.70 35,693.30

11.80 2,884.60 1,453.10

2008(1-11月)

28,726.90 25,711.80

52.60 2,962.50 677.30

2008(1-11月)

25,136.10 13,856.00 5,648.90 25,136.10 15,056.90 10,079.20

利润表 报表类型:非合并(单位:元)

管理费用

财务费用

利润总额

数据来源: CVSource 692.00 904.00 364.60 557.20 524.70 354.70

数据仅供参考

另外还有像江西青龙高科也值得关注一下。

山茶油行业风险:

? 山茶油目前还是小众市场,非油茶树产区的消费者对此还不够熟悉

? 压榨方法对于食品安全的影响 10年湖南金浩茶油股份有限公司因金

浩牌茶油致癌物超标而被召回,原因是其采用了浸出法提取油。

浸出法系采用6号轻汽油直接泡入植物油原料中,然后再用高温从

中提取油脂,采用这种方法炼油,出油量大,损耗小,故而成本低。但

是,采用浸出法炼油却没办法克服其中有化学残留,长期食用这种油对

身体十分有害。压榨法即采用物理压力把油脂从植物中挤压出来,采用

这种方法损耗大,出油率低,因此成本要比浸出法高得多。但是采用这

种方法提取的植物油质量较高。

高端食用油产品的高利润已经吸引了中粮,丰益嘉里等大品牌商纷纷推出自己的高端产品,虽然这些巨头们实力很强大,但是,中国这个市场足够大,而且具有产区化消费的特点。一些高品质的食用油,只要在某一个地区推广得力,完全有可能成为该区域的王者。并且高端有市场刚刚打开,无论对巨头企业还是新品牌来说,机会都是均等的。靠近产地的本土企业依托产地油料优势,是可以有长足发展的

另一个值得关注的是从政策导向可以看出国家在压榨环节会扶植一批中大型食用油企业做大做强,与外资抗衡,从而逐渐给上下游以生存空间。那么这类受到扶植的企业将通过兼并重组等方式获取外延式的超额增长。

5

休闲食品行业

一 行业整体概况

1 市场统计数据

近年来我国休闲食品行业增速高于食品行业平均增速20%左右,2010年我国休闲食品市场容量已达800亿元以上,但休闲食品人均消费量远低于发达国家。

2 行业目前特点

? 休闲食品企业众多,呈现小而散的局面;行业集中度较低;在生产技术、新产品开发以及渠道建设等方面,本土企业均落后于外资品牌,无法跟上市场的发展步伐,多集中在低端休闲食品市场;外资、合资企业占据了休闲食品市场的绝对优势。

? 区域板块效应明显 休闲食品的生产与农业资源紧密相连。不同的地域有着截然不同的农业资源,产业集中度较高,一些地方政府开始有意识地整合当地企业资源,大力培育休闲食品特色市场。由此形成了众多具备独特资源优势的休闲食品品类,引领着中国休闲食品的发展潮流。目前,已经兴起了诸如福建军团、安徽炒货军团、湖南辣食品、河南速冻食品军团等一大批优秀的休闲食品企业。

6

? 近几年,我国休闲食品市场开始呈现出由低端到高端的发展态势,国民消费能力

的提升对高端需求的拉动效果十分明显,使高端休闲食品市场发展旺盛,中国本土高端消费群体也已开始浮出水面,也由此促成一批高端休闲食品品牌的诞生。

3 消费特点

休闲食品属于快速消费品,购买的随机性非常强,消费者对品牌的忠诚度相对较低。新品牌如果口味好,消费者就会马上记住你,下次就会产生重复购买。

年轻时尚的青年群体将成为休闲食品消费的主流,2 亿多 80后的年轻人消费能力强,价格敏感度低,而口感、品质是他们购买的主要因素,风味化、时尚化,健康化、功能化,是休闲食品发展趋势。

恰恰食品2008 年新出的洽洽开心果(盐焗味)产品,一经上市就在上海市场获得了消费者的热捧,一举夺得“2008~2009 年度10 大值得品尝的甜食及休闲食品新品”大奖。就是其主打自然不漂白的原生态,并且有其独特的风味。

消费地域方面未来几年,随着农村居民收入的增长,外资品牌过于注重一线发达地区,未来农村,中西部二三线城市将会成为休闲食品零售的一个新增长点。

4 销售渠道

目前,休闲食品基本保持着三类销售渠道,即超市大卖场的集中销售、散装称重式销售、连锁加盟式销售。

? 独立包装的休闲食品,主要以大卖场、超市和遍布大街小巷的便利店为主销渠道 ? 散装食品,主要是以店面为销售通路,如糕点、烘焙类(如稻香村、好利来等)

等,多以连锁专卖店或超市专柜的形式进行散装形式进行销售,主要凭借店面品牌来带动产品销售。

? 土特产类,多借助地方品牌的集群效应,以连锁专卖店形式销售。主要包括豆制

品、肉制品、海鲜、糖果、炒货等;另一类是像“来一份”,货源以oem形式,销售品牌以连锁专卖店经营

未来发展趋势:

Ⅰ连锁化突围。 连锁零售模式采用统一采购、统一配送、统一管理、统一形象,让管理更有效率、品牌更突出、服务更便捷、产品线更丰富、价格更实惠,产品也更具有市场竞争力。未来几年,休闲食品的连锁化经营,将越来越受到企业重视,深入社区和目标人群的终端连锁店,将以其便捷的服务、丰富的产品线和实惠的价格,驱动中国休闲食品市场继续保持高速发展。

7

2005-2015年休闲食品零售行业连锁经营模式市场规模及预测表

单位:人民币亿元

Ⅱ电子商务突围。 如今,80后成为休闲食品的主流消费群体。他们对电子商务的狂热已经掀起了所有产业的电子商务狂潮。因此,休闲食品的电子商务潮流也将是势在必行的。

二 个别子行业分析

? 烘培食品行业 包括薯片,蛋糕,饼干等行业发展迅速03-08年烘培食品行业产值年

复合增长率29.3%,目前该行业压力成本大,同质化现象严重,高端市场挖掘不足。比较看好的是像廿一客的21cake高端糕点产品,以电子商务模式下定单,无实体店一开始以在写字楼的白领之间进行试吃而逐渐做大,现在已经在北京上海等的白领客户市场站稳脚跟,并在高档商务社交场合频频亮相,甚至进入了外国领事馆。目前已出现不少类似企业,如:好利来、味多美、金凤成祥。

城镇居民家庭人均糕点类支出年度统计

地区:全国 单位:元

? 休闲豆干行业 最近5~10年内该市场每年增长30%。消费者对休闲豆腐干品牌的提

及率较为凌乱,呈现出认知率、识别率双低的情况;每一个区域都有自己的强势品牌,四川的香香嘴、湖南的步步为赢、安徽的采石矶,这几个品牌在区域市场内取得了绝对的优势,最高年销售额可以达到一亿人民币,有一些甚至可以占据高于区域市场50%的市场份额。这些均明确的告诉我们目前休闲豆腐干产品还处于未成熟的发展阶段,整个业态呈现出诸侯割据,百家争鸣的现状。

四川徽记食品产业有限公司,金丝猴公司提出了上市计划,目前似乎已完成了增资扩股。

? 卤制品行业 2009年,熟卤制品的市场规模已经过百亿,而且每年增长预估在20%-30%

之间,当中还不包括商超的包装的产品。这个市场处于起步阶段,发展潜力巨大。这段时间的鸭脖连锁品牌企业就纷纷受到风投公司注资。四川有为数众多的该类企业,像老胡记棒棒鸡,佐记九味鸡,廖记棒棒鸡等

8

? 另外休闲肉制品四川张飞牛肉,成都棒棒娃;方便粉丝行业的四川白家食品有限公司

四川光友薯业有限责任公司,都已有风投注入

总的来说,休闲食品行业前景发展广阔,要注意的风险主要是原料成本上升以及食品安全问题,对于连锁经营企业,快速扩张后的统一管理问题也值得关注。

另外类似于刚上市的“好想你”公司的枣类产品,在这里补充几个数据:

? 甘薯系列产品2010年全国市场规模达到了2.7亿元

? 板栗系列产品市场规模达到33.82亿元,其中燕山板栗生产基地聚集着我国大部分板

栗加工企业,像栗源食品有限公司、山源食品有限公司、远洋食品有限公司等产值均在5千万以上

? 2010年全国山楂制品收入约20亿元

9

调味品行业

一 行业整体现状

1行业高速发展

2001-2010年,调味品行业销售额从277.23亿元猛增至1516.22亿元, 2010年调味品行业销售收入排在所有食品饮料细分子行业第五位,同比增速32.36%,居食品饮料所有细分子行业第三位。随着未来行业整合的深化,调味品行业有望提速。从以下表格可以看出提速趋势,06年开始城镇居民家庭人均调味品支出增速明显开始提升:

城镇居民家庭人均调味品支出年度统计

地区:全国 单位:元

数据来源:国家统计局

多因素驱动调味品行业高速发展:

1)不断利好的政策:国家相关部门不断出台调味品政策法规与行业标准,这些不仅将对行业生产企业起到约束作用,而且会使得进入门槛越来越高,有利于肃清行业发展的障碍;

2)是高速发展的餐饮业:餐饮业中被消费的调味品占调味品行业销售收入的70%,从2000年到2010年间,餐饮业营业额从3753亿元飙升至20698亿元,增长了4.5倍,餐饮业繁荣极大带动了调味品行业的发展;

3)消费升级:随着居民收入的增长和消费意识的升级,消费者对调味品行业有着更高的预期,这种预期也将提高调味品产品的附加值,促进整个调味品产业的升级。

2行业格局

? 市场集中度低。2009年中国调味品市场的零售总额是473亿元,市场份额前三甲

分别是海天、李锦记、莲花,占比分别是9%、4.4%、2.8%。调味品行业前三名的市场总额还不到20%。受地方风俗、个人口味差异性、企业传统经营思路的影响,我国调味业目前仍主要以地方品牌居多,随着改革开放的不断深入和市场经济

10

的发展,虽然一些企业已逐步发展为区域性品牌,产品辐射到邻近的省外市场,但真正意义上的全国性品牌并不多。

? 近几年,行业面临国际接轨的国内外资本的专业化并购,行业中国调味品市场经过

几轮行业整合与国外资本的冲击,集中度正在逐步提高,竞争也更加激烈,竞争格局正在从前几年本国品牌之间竞争的简单格局逐渐过渡到由改制成功的国内知名企业、被外企并购或控股的企业和发展强劲的民营企业组成的三分天下的局面

? 行业发展的自身规律以及不断出台的行业标准将促使行业内企业的两极分化,中小

型企业将面临更多的压力,行业优胜劣汰也将加速。

这些迹象都表明调味品行业新一轮的洗牌一触即发。

3 调味品消费特点

1)消费结构:

2)消费者注重因素:

调查显示,味道好是消费者在购买调味品时首先关注的因素,其对消费者最终发生购买行为所起到的影响比重为44.2%,往下依次是价格适中40.6%、质量过硬39.8%、品牌力31%和营养健康15.2%。由此可见,味道鲜美、定价适中、质量优异、品牌知名度、营养丰富这五大要素决定一个调味品成功与否的必备条件。

二 部分细分行业分析

? 味精

味精产量增长平稳。90 年代至今,我国味精产量复合增长率约10%。味精下游是直接使用、复合调味料和食品加工业,需求增长稳定。华泰联合证券预计,后续味精仍将保持稳 定增长,年增速在5-10%之间。

味精处于整合后期。味精行业整合分两轮,目前处于第二轮整合期。第一轮:经历2007、2008 年原料价格上涨,行业龙头主动降价,以及国家淘汰3 万吨以下的落后产能,小企业和经济效益差的中型企业被洗牌出局。行业集中度大幅提高,逐渐演变成寡头垄断格局。第二轮预判:味精行业的核心竞争力低成本决定最终的行业格局,我们认为,行业剩者很可能是阜丰集团、梅花集团和宁夏伊品,

不具备成本优势的十万吨左右的中型企业将是最终的整

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合对象。

? 酱油

酱油增长较快,市场份额向品牌企业集中,处于整合期。酱油产量增长较快,一方面餐饮销售额、家庭消费提高,另一方面酱油细分产品种类增多,市场容量扩大。各种特色,功能的新型酱油不断推出,并且以有不少高端产品。

? 鸡精、鸡粉

行业集中度高,我国鸡精、鸡粉行业集中度很高,雀巢、联合利华、佳隆合计占据了70%以上的市场份额。

? 食醋

行业整合空间大、衍生产品多。食醋集中度最低,产品前景看好。山西老陈醋、镇江香醋、福建永春老醋、四川保宁醋并列“中国四大名醋”,天津独流老醋也在迅猛发展。我国食醋行业集中度最低,区域性品牌为主,上市公司恒顺醋业市场占有率仅5%。2006 年,前10 名食醋制造企业生产总量只占全国总量的11.5%。除门槛低、地域口感不同外,部分领军企业拓展力度不足,也是原因之一。

? 辣椒酱

目前中国是全球辣椒酱头号消费国和生产国,消费人群超过5亿,消费额以每年16%的高速递增。全国辣椒酱生产厂家多达数千家,但其中不乏作坊式生产。由于一直以来没有建立相关国家标准,辣椒酱产品质量参差不齐,2005年更是曝出苏丹红事件。

去年10月,国家标准委下达通知,要求中国调味品协会着手起草辣椒酱国标,李锦记以及天津和四川另外两家食品公司被最终确定为起草辣椒酱标准的单位。原本预计去年年底前会推出,不过到目前为止还没退出。一旦推出。行业将进行洗牌整合。

三 行业发展趋势

Ⅰ产品方面:

? 消费细分,产品功能化

这几年,企业根据消费口味,品类不同,不断细分,开发具体功能化产品,比如饺 子酱油、蟹醋等等

? 复合调味品(上述的鸡精鸡粉,调味汁也属于这块)

12

复合调味品是指用两种或两种以上的调味品配制,经特殊加工而成的调味料 。包

括1)固体复合调味料,如鸡精、各类菜式调味料如香肉丝调味料等;2)液态复合调味料,如方便汤料。这类产品通过浓缩工艺,将营养汤料压缩成块,使用时只需加入一定量的水,通过微波加热,就可获得一份美味汤汁,如市面上流行的浓汤宝、酸辣汤、胡辣汤、黑胡椒酸辣汤、鱼片蔬菜汤、海鲜汤、香菇鸡茸羹等,它让炖汤的过程彻底省略,同时又保留了营养与美味的元素;3)风味菜肴底料。这类产品将风味食品进行工艺化、标准化的生产,让这些产品直接进入家庭,如重庆的火锅、湖南的鱼,还有四川的卤菜等。像重庆周君记推出的香水鱼调料,在成都一年就卖了1500万元;

目前生活节奏日益加快以及新一代年轻人的生活态度,方便、标准、时尚、快捷成

为新趋势。在当今全球调味品市场中,国外复合调味料占市场份额的80%以上,而我国只占到20%,复合调味料的发展潜力是巨大的。

这其中,我觉得川菜复合调味料是最大的金矿。餐饮界,川菜是最火的菜系。川菜

以百菜百味为核心,以变化无穷为特点。而川菜的标准化发展必然推动川菜调味料的发展。比如,各种各样的酸菜鱼、水煮鱼调味料、各式各样的火锅底料;还有一些经典的家常菜调料,如麻婆豆腐、回锅肉、水煮牛肉等。

? 酵母提取物

YE(酵母抽提物)是近几年来全球酵母工业在整个产业发展中的产品创新和一大亮

点。适应了全球追求营养、安全、追求鲜味的醇厚、追求产品天然属性、降盐增鲜等多项需求。目前已在美国、欧盟、日本和韩国等地区成为咸味食品中最重要的鲜味物质。

酵母提取物目前在方便面、鸡精、肉制品、酱卤制品、蚝油、酱油、醋、饼干等

食品工业以及复合调味产品中广泛使用。

国家标准GB2760中已明确将酵母抽提物等酵母及酵母类制品归为可以直接食用的

食品类别,添加在其他食品中没有使用限制,这点与限制添加的食品添加剂有着本质区别。

? 调味汁(膏)

随着消费者消费水平的提高,调味品的消费也不仅仅局限在家庭消费,特别是近两年,餐饮渠道的繁荣,带动了餐饮调味品的发展,各种为厨师定制的粉类调味料、海鲜调味料、增香、增鲜、上色的产品层出不穷,餐饮渠道的黄金商机被更多的企业所重视,销量也在进一步细分。比如,在餐饮渠道用得比较广泛的调味汁产品。随着广东企业大力推广这类产品,调味汁开始向深度和高档发展。

Ⅱ渠道方面:

调味品作为传统食品产业的小品类,延续了多年“批发市场+农贸菜市场+超市”的营销模式,未来调味品的竞争已升级为营销模式的竞争。

? 调味品连锁模式。这将成为未来调味品企业最具竞争力的主流模式之一。连锁经营模式,

无论是采用自营连锁,还是特许加盟连锁,此模式在调味品行业的运用与传统的渠道模式相比,具有几种优势:其一,连锁经营模式是许多行业运作中经过验证的成功的经营模式与管理模式,其专业统一的经营管理保证了加盟者比自己创业的逐步摸索具有更高的成功率。其二,连锁总部强大的调味品产品研发能力可以保证竞争优势,为加盟商建立起强大的保障和靠山,加盟商可以把全部精力放在日常经营与管理上。其三,连锁总部强大的品牌传播保证了市场的占有率,连锁总部统一的品牌传播使特许加盟商节约了金钱和资源。其四,由于加盟商使用的是连锁总部的形象、商标、服务、价格等,这不仅提升了消费者的信任度,也保证了加盟商的销售量。其五,连锁总部是统一进货、统一物流配送,这大大降低了进货成本及仓储、物流的费用,同时也避免了在进货渠道选

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择上的风险性。其六,成功经验的复制降低了营销的风险,连锁企业有专门的人员对本连锁企业所面临的市场环境、政策环境、顾客形态的变化、消费需求、消费倾向的变化进行充分调查,使得旗下各连锁店能及早采取应对措施,调整到最佳状态进行运营。 ? 调味品专柜模式。作为日常消费的调味品,目前对大型超市的依赖度强。酱油、醋、味

精、调味油、嫩肉粉、鸡粉、蘑菇粉、鲍鱼粉等各类新产品琳琅满目,各种罐装、袋装、瓶装等外观精美的产品,让人目不暇接。调味品目前进大型超市和卖场基本上是通过当地的经销商,经销商对品牌忠诚度是不高的,他们考虑到品类的齐全与进场费等因素,会同时经营几个品牌,一般是哪个品牌或哪个品种销售好,就多进货。针对这一情况,具体的解决方案是:调味品生产企业专门策划一个本品牌的店中店或专柜,按照“统一的经营理念、统一的形象识别、统一的商品服务、统一的经营管理、统一的扩张渗透”进入大型超市,可以由厂家直接在大型超市开店中店或专柜,也可以通过当地经销商以特许加盟的方式进入大型超市等卖场,这其实是连锁的一种变种模式。

? 联营体拓展模式。调味品企业无论是自建渠道,还是借大型超市进行销售,都很难绕开

经销商这个环节,经销商与生产商历来是谁也离不开谁,但是又长期貌合神离。企业需要推广销售自己的产品来实现销量的最大化,经销商需要代理企业的产品获得利润,表面看利益是一致的,但实际上两者关系总是荆棘密布、充满坎坷。在我国市场条件下,经销商仍然是商业环节中不可缺少的部分,这是特有的国情所决定的。要想使经销商保持忠诚度,必须满足经销商的两个需求:一是解决经销商的安全感,保障经销商的长远利益;二是让经销商近期有利可图。要想做到这一点的关键就是要利益捆绑、目标一致,联营体就是解决这一矛盾的最佳模式。联营体,也叫联销体,是指应用于销售渠道而产生的一种商业模式概念。联营体按组织形式的不同可划分为松散型联营体、有限公司型联营体、合伙型联营体、承包型联营体、辅助型联营体,就联营体商业模式本身而言并无优劣之分,主要是运用者在采用该商业模式过程中的方法与技巧问题。联营体模式将双方的责权利有机地捆绑在一起,有效地避免了生产商与经销商的双方风险,解决了渠道间的冲突问题。

Ⅲ 政策方面

食品安全一直是食品饮料行业离不开的话题,调味品行业标准,行业门槛将不断提高。

四 行业资本市场

目前,调味品市场已上市公司

番茄酱

1)、中粮屯河():

作为中粮集团农业产业化单元的龙头企业,公司重组成功后已成为亚洲最大、世界第二的番茄酱及番茄制品制造、销售商,也是中国最大的甜菜糖生产商及最有发展潜力的糖生产商之

一。番茄酱产业拥有19家生产厂、共27条生产线,番茄酱的年产能达30万吨;同时,糖产业已完成产业布局,年加工甜菜逾千万吨,年产白糖38万吨。2009年番茄自种面积18万亩,番茄成本将得到有效控制,并直接供应原料酱近14.5万吨,09/10榨季番茄酱总产量有望达到40万吨 (大包装38万吨,小包装2万吨),为2009年主要利润来源。

2)、新疆天业():

3)、新中基(:

4)、上海梅林():

5)、敦煌种业():

6)、冠农股份():

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味精

1)、莲花味精():

公司是国内第一、全球第二大味精生产企业,具有年产约30万吨味精及30万吨等级面粉的生产能力。公司味精产品在国内市场占有约40%左右份额,在出口市场中也具有很强的竞争优势。

2)、星湖科技():

肇庆味精厂是星湖科技(600866)的发源地,从1964年开始从事工业发酵的研究和生产,1981年转产味精以来,产销量不断扩大,现年产量超过一万吨,是“国家二级企业”和“国家节能一级企业”。星湖牌系列调味品主要有:味精、鲜味王、鲜上鲜、鸡精等,其中星湖牌味精曾先后获得国家银质奖、中国食品博览会金奖、亚太国际贸易博览会金奖、中国食品行业名牌产品、广东省名牌产品。

3)佳隆股份(

酱和醋

1)、恒顺醋业():

公司主要等近200个品种的系调味品,是国内目前食醋最大的生产企业,香醋产品在生产规模和市场占有率上居国内同行业前列,在品牌企业中市场占有率生产醋、酱油、酱菜和色酒约15%,在镇江60多家香醋生产企业中,其市场占有率保持在80%以上。

2)、深深宝A():

深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司是深圳市深宝实业股份有限公司全资子公司。公司注册资本3015万元,主营“三井牌”调味品系列:蚝油、酱油等,主要产品有:以“三井蚝油”为龙头的蚝油调味品系列和“海鲜酱调味汁”、“虾味酱”、“橄榄菜”、“极鲜酱油”等系列调味品,年产量在3000吨以上,是国内较具实力的调味品生产厂家之一。

3)、星湖科技():

公司旗下的肇庆星湖调味品有限公司于2001年12月正式成立,占地150亩,公司生产经营酱油、蚝油、酱料等调味品。公司首期为年产1万吨酱油(原油)的生产规模,目前产品已投放市场。

酵母

1)、广东甘化():

公司是国内甘蔗综合利用的大型企业。公司前期出资1.56亿元兼并的江门生物技术开发中心是我国大型发酵工程和酶工程的生物技术科研开发及生产基地,其主要产品药用酵母和食用酵母作为许多食品饮料和医药生产中的原材料,在国内市场占有率较高。

2)、安琪酵母():

公司是亚洲最大的酵母生产企业,国内市场占有率达40%左右;“安琪”产品已进入全球60多个国家和地区,07年公司产品出口收入接近3亿元人民币,继续保持国内第一大酵母出口企业地位。

近几年,国外大型企业像联合利华等对国内调味品公司并购力度很大

拟上市方面:佛山市海天调味食品股份有限公司拟登陆A股市场发行并上市,目前已进入环保核查期。

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屠宰与肉制品行业

一、行业发展空间

? 中国目前已是全球最大猪肉消费国。猪肉是国内居民肉类消费的主要品种,市场 规模全球第一,09年猪肉销量为4882 万吨,

由于饮食习惯差异,中国肉类消费总量落后于大部分欧美国家,但与亚洲部分国家和地区居民的肉类消费习惯具有一定可比性。除中国香港外,中国与日本、韩国和台湾的距离已逐步拉近,2009 年人均肉类消费量分别是上述地区的1.12 倍、0.89 倍和0.74 倍,距离日、韩、台三地的平均消费标准还有12%的追赶空间。

? 但猪肉消费需求将开始缓慢增长:我国家庭人均猪肉购买和消费量在2000 年后开始 进入相对稳定状态;猪肉消费占肉类总消费量的比重也逐年下年,20 年间共降低17 个百分点。考虑到我国人均肉类消费的追赶空间,西南证券认为人均猪肉消费还会继续增长,但增速较缓。

从2000 年开始,肉猪出栏量和猪肉产量增速明显放缓,平均增速保持在5%以下,行业 规模的快速扩张期或已过去。

二 行业内企业财务表现

屠宰和肉制品行业是生猪中游行业最重要的两个子行业,2009 年国内屠宰和肉制品加工 行业主营收入分别约为3200 亿元和2400 亿元,利润总额都在110 亿元左右,即整个屠宰和肉制品的市场规模现有5600 亿元,利润总额在220 亿元左右,且呈逐年增长状态。

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三 行业地域布局

屠宰及肉制品行业的地区分布较为明显:

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四 行业竞争格局

目前行业集中度明显偏低,2009 年在屠宰、肉制品行业中,大型企业利润占比仅为12.6% 和36.6%。全国定点屠宰企业总数在20000 家以上,按照6.5 亿头生猪出栏量计算,每家企业年屠宰量仅3 万余头,规模以上企业年均屠宰量也仅20 余万头。

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五 行业升级方向

? 规模扩张 针对行业低端产能过剩、集中度偏低等问题,商务部颁布了《全国生

猪屠宰行业发展规划纲要(2010-2015 年)》,重点培育的100 万头大型定点屠宰厂。在目前行业整体规模扩张有限的背景下,对内进行整合并购,成为大型企业继续做大做强的必由选择。整合并购将以猪肉主产地为主,以大中型城市和缺乏强有力的地方品牌的区域为重点。

? 冷鲜肉 肉制品企业以产品升级为发展方向,其中生肉制品以冷鲜肉为重点升

级方向。生肉制品可以分为热鲜肉(Fresh Pork)、冷鲜肉(Chilled Pork)和冷冻肉(Frozen Pork)三类。

目前,国内冷鲜肉市场经过推广,市场份额占比在10%左右,部分一线城市份额达到30%。而欧美、日本等发达国家上世纪二三十年代开始推广,现在冷鲜肉市场份额90%以上。可见冷鲜肉的市场发展潜力非常巨大。以与内地具类似消费习惯的香港为例,其冷鲜和冷藏猪肉消费比重在从1982年27%提升至2002年的57%,同期冷鲜和冷藏牛肉的比重也从42%提升78%。

目前,在冷鲜肉的推广过程中,由于消费习惯的惯性,其市场份额的提升不及预期。但是冷鲜肉的消费习惯正在发生积极改变,从一线城市逐步向二三线城市扩展。 根据按照香港的发展轨迹,冷鲜肉市场将迎来快速发展时期,而政策的推动将成为冷鲜肉市场快速发展的催化剂。

根据《全国生猪屠宰行业发展规划纲要(2010-2015 年)》,目前冷鲜肉销量约为500 万吨,按照2013 年20%、2015 年30%的规划目标,2013 和2015 年的冷鲜肉销量约为1120 万吨和1770 万吨,即2010-2015 冷鲜肉年均增速约为24%;预计冷鲜肉市场份额的扩张可能不及规划预计的快速,但其增速将明显快于整个生肉制品行业的平均增速,政策的支持和冷链物流的建设将使冷鲜肉增长持续快速增长。

冷链物流是冷鲜肉流通的重要技术保证,目前出台的“十二五规划”,物流行业重点发展冷链物流为此提供了保障。

? 肉制品以低温肉制品为升级方向 具有方便特征的肉制品成为产业升级的方向,

而其中又以更为健康的低温肉制品为升级重点。肉制品可分低温肉制品和高温肉制品两类:

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非生肉制品分类及其特征

目前低温肉制品所占比例见下图:

低温肉制品因营养损失少,且能最大限度保持原有营养和固有的风味,在品质上明显优于高温肉制品。以美国最大屠宰及肉制品公司SFD 为例,其旗下产品的毛利率最高的是方便类产品(以低温肉制品为主),其次是传统肉制品,最后是鲜肉。

冷鲜肉、低温肉制品的保质期较短,冷鲜肉在0-4℃下为7天左右,低温肉制品在0-7 ℃下为15-45天,所以由于储存条件、运输成本的限制,产品的市场有一定的地域经济

限制。

? 高端品牌肉 据中国畜牧业协会和中国肉业网的估算,在生肉市场,品牌猪肉目前大

概占到30%到40%左右(冷鲜肉基本上就属于品牌肉范围内),而品牌肉基本上是在21世纪初才开始有了一定的市场,近5年才有了突飞猛进。随着我国的城市化进程的加快,以及不断爆出的猪肉食品问题,品牌猪肉的成长空间还很大。

并且,像今年上半年普通猪肉价格大幅上涨,而品牌肉价格的调整频率却相对较低,

涨幅也相对较小。这对于价格较普通猪肉为高的品牌肉产品打开了消费空间。事实上,媒体据各个地方消费市场调查显示,已经印证了这一趋势。

品牌猪肉的产业链不同于普通猪肉,基本上是全产业链,在上游养殖环节,基本

是采取与大型养殖场合作或对养殖户采取养殖全流程统一管理的类似雇养殖户为企业养殖的模式;在终端环节,甚至有部分品牌猪肉产品可以追溯其整个生产环节,保证产品质量安全。

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四 : 有关短信市场消费者分析

消费者分析
根据eNet的专业市场研究数据所得对短信市场的调查结果进行分析得出以下的结论;在短信的是使用上,短信消费在中国已经从时尚消费步入大众消费的行列;在短信得发送途径上,手机,手机的互发仍占主流,其它形式有待开发;在短信得用途上,最主要的两个用途;一、是感情联络;二是节约话费,前者从一个侧面反映了大众用户的需求走向,后者折射出移动通话话费过高的问题。在短信功能的使用上,绝大多数仍停留在信息传播上,其它功能的使用开发仍有很大的市场潜力。特别是信息查询、游戏、铃声、图片下载,这可能直接关系到短信未来的发展。在短信的付费方式上,用户更多地选择简单方便的按条记费模式,随着使用的扩大和用户需求的多样化,对其它付费模式的需求将会增加。在消费水平上,71%的被调查者月使用费在10元以下,消费水平的提高有待于生活水平的改善。在短信未来的发展上,普遍的乐观令人欣慰。
有关短信调查结果
调查内容 调查结果(占被调查人数的比例%)
1、短信的使用
经常使用 61.50%
偶尔或从未使用 38.50%
2、发送途径
经移动网点对点 62.87%
经互联网 20.30%
向固网 12.38%
其它 6.97%
3、短信用途
亲朋间感情联系 39.80%
节约话费 34.83%
特殊需求 14.43%
其它 6.97%
4、短信功能使用
使用传播功能 77.23%
信息查询 8.42%
信息点播 5.45%
其它 4.95%
游戏、铃声、图片下载 1.98%
5、短信的付费方式
按条付费 83.42%
包月制服费 16.58%
6、消费水平(月)
5元以下 40%
5-10元 31%
10-20元 21.5%
20-30元 7.5%
7、短信的未来发展
有良好的发展前景 87.62%
前景很难确定 8.91%
不报希望 3.47% 《
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