阿里巴巴收购uc-“亚洲Google”阿里巴巴将要掀认购潮

一 : “亚洲Google”阿里巴巴将要掀认购潮

  国庆期间顺利通过港交所聆讯后,电子商务巨头阿里巴巴此次将发售15%股份,预计至少融资10亿美元(78亿港元),成为自2003年8月Google(谷歌)上市融资16.7亿美元以来,全球范围内最大规模的网络公司上市融资事件。

  自从2003年8月Google在美国上市后,一直没有出现过大规模的网络公司上市,而且阿里巴巴和Google的主要客户以及收入来源都是中小企业,因此在香港投行圈,阿里巴巴被冠以“亚洲的Google”称号。

  10月8日,阿里巴巴在港开展上市前推介会,初步拟向市场发售约8.59亿股,预计10月15日开始全球路演,最快于10月22日进行首次公开售股,10月26日定价,11月6日挂牌上市。

  或将掀起认购狂潮

  阿里巴巴此次罕见地由全球排名前两位的顶级投行高盛和摩根士丹利任主承销商。尽管正式招股尚未正式展开,但有香港市场人士预计,阿里巴巴很可能掀起香港股民的认购狂潮。昨日挂牌的金山软件似乎可看作阿里巴巴招股的一次预热,该股公开招股获得98倍超额认购,挂牌首日大涨39%。

  阿里巴巴B2B上市后,阿里巴巴集团仍为单一最大股东持股量在70%左右。据消息人士透露,阿里巴巴集团大股东之一雅虎将向阿里巴巴B2B入股2%-3%,相当于本次认购发行股份的10%;另外阿里巴巴B2B公司员工也将持股10%。

  此外,阿里巴巴B2B此次还将引入多名机构和基础投资者,其中包括一些香港富豪以及多家国际知名公司,但到目前为止还不清楚具体名单以及认购股数。接近阿里巴巴的人士透露,募集资金将主要用于其全球业务的扩张和B2B平台的完善。

  尽管此次IPO将创下中国互联网公司海外融资的新纪录,但是有分析师认为,从阿里巴巴之前资金积累和选择香港上市来看,资金并非阿里巴巴上市的主要目的。

  高成长性引投行看好

  阿里巴巴董事会主席马云认为,中小企业已经成为了世界经济发展的火车头,电子商务让中小企业可以在全球赛场上享有推销品牌的新机会,它们将主宰全球贸易及电子商务的未来。易观国际认为,阿里巴巴的B2B对中国千万中小企业低成本开展其业务需求的满足,B2B业务上市有望获得较高的市值。

  目前,阿里巴巴的在线B2B业务已经逐步由为中小企业提供在线交易平台的初级服务,转变为中小企业的生态链提供更高级的B2B业务,不仅提供信息流、物流和资金流上的服务,还在中小企业最急缺的线下展会、贷款融资、信息化管理等方面提供更加全面的增值服务,进一步加强了中小企业会员的黏性。

  今年9月,马云透露,计划在未来3至5年投资100亿元建立电子商务的产业链。他表示,阿里巴巴放眼于全球B2B布局,希望把中小企业电子商务平台由内地延伸至全世界。

  摩根士丹利和高盛虽未直接评论阿里巴巴的合理估值,但高盛把阿里巴巴和百度、腾讯(0070.HK)进行比较,后两者的2008年预测市盈率分别为78倍和40.2倍。另据公司上市的联席经办人之一里昂报告预计,以折现现金流计算,阿里巴巴2008年的预测市盈率为40—48倍,估值为61亿至72亿美元,折合约475.8亿至561.6亿港元,而内地科技网络股今明两年的预测市盈率分别为81倍和53.2倍。

  摩根士丹利发表研究报告预计,阿里巴巴B2B业务2007年净利润将由上一年的3.57亿元人民币增至11.59亿元,三年复合增长率达48%,按此计算,阿里巴巴B2B业务每天的净利润超过500万元(以每年220个工作日计算)。而高盛也发表研究报告称,以国际上众多电子商务上市公司的收入计算,阿里巴巴2006年在全球的市场占有率达66%;如仅计算内地电子商务公司,其市场份额更高达70%。

二 : 南华早报发公告 间接证实阿里巴巴欲收购

腾讯科技讯 早前美国彭博社等媒体曾经报道,马云()执掌的中国,正在和香港《南华早报》进行接触,希望收购其资产。日前,南华早报集团在香港联交所发布公告,间接证实了这一消息。不过该集团并未证实“阿里巴巴”的具体身份。

据英国路透社报道,《南华早报》的东家南华早报集团本周三向香港联交所提交了一份监管文件,文件中写道:“本董事会可以证实,公司从一家第三方收到了初步的意向,该第三方有意收购本公司的媒体资产。”

南华早报集团表示,考虑对方的收购计划仍然在一个初期的阶段,有关可能的收购交易,相关的协议条款还需要讨论,并提交政府监管部门审核。

国内一位分析人士表示,从“监管机构审核”等字样来看,阿里巴巴集团成功收购《南华早报》部分资产的可能性较高。

本周一,美国彭博社引述消息人士报道说,马云和阿里巴巴集团正在和香港《南华早报》方面进行接触,希望获得南华早报集团的部分股权。报告并未披露阿里巴巴希望获得的股权比例。

彭博社没有披露具体交易的财务事项,报道称双方很可能在近期举行签字仪式。

在11月初,中国内地英文报纸《中国日报》也曾经报道阿里巴巴集团有意入股南华早报集团。

《南华早报》总部位于香港,是全球知名的英文报纸。创刊于1903年,读者以商界、政界精英人士为主,网络资料显示,该报纸的发行量在十万左右。

阿里巴巴集团对于新闻媒体类资产一直有着浓厚的兴趣,之前在中国内地对多家新闻企业进行了投资入股,其中包括“第一财经”。

之前外媒引述业内人士的话说,阿里巴巴集团收购新闻媒体资产,并非看好其传统广告业务,而是希望通过媒体扩大阿里巴巴以及掌门人马云自身的市场影响力和话语权。

众所周知的是,报纸已经是夕阳产业,全球的知名报纸在过去两年中纷纷遭到变卖或者剥离。此前,久负盛名的英国《金融时报》以13亿美元的价格被转让给了日经新闻集团,美国知名报纸《华盛顿邮报》则被转让给了亚马逊创始人贝索斯本人。

全球知名的媒体巨头新闻集团,此前也对报纸业务进行了剥离,和夕阳业务和电影电视照样业务分家。新闻集团分拆之后,囊括了报纸业务的“新闻集团”财报表现糟糕,利润呈现出下滑,新闻集团也开始向互联网新闻业务转型。

在中国内地,已经有大量市场化的都市报和晚报被关闭,其中转型思维领先的上海媒体行业,已经关闭了大量报纸,并推出了若干家原创新闻客户端,获得了市场成功。(晨曦)

三 : 澄清:阿里巴巴将收购新浪消息系误读

凤凰科技讯 4月30日消息,今日社交媒体上有消息称阿里巴巴将收购新浪,凤凰科技在查证消息来源后,发现此消息最早出自一家外国自媒体博客,其中阿里巴巴收购新浪为作者假设,同时作者在文章中也排除了这种假设。阿里巴巴将收购新浪的传言为对此文章的误读。

在文中提及,2005年新浪上市时设置了反恶意收购条例,现在正好是上市10年,反恶意收购条款即将到期,新浪随后对此条款进行了续签。主要原因是担心在现在互联网大鱼吃小鱼的浪潮中,新浪被其他互联网大鳄吞并。然后作者就表示谁有实力和现金能直接收购新浪这么大体量的公司,也就只有阿里巴巴了,但这也只是作者假设。

凤凰科技就此消息咨询阿里巴巴和新浪内部人员,双方人员均表示不知情。

以下为外国自媒体博客原文:

INTERNET: SINA, AN ATTRACTIVE TAKEOVER TARGET?

Bottom line: Sina stands a 50-50 chance of getting a takeover bid within the next year, as suitors eye it for its low valuation, well-respected name and controlling stake of Weibo.

Sina anticipating suitor?

Leading web portal Sina (Nasdaq: SINA) has become one of China’s perennial Internet underperformers, leading to occasional talk that it might become a takeover target for a larger, better-run peer. Now Sina has just announced its renewal of a “poison pill” plan designed to prevent such a hostile takeover. This particular move looks like a formality rather than indicator of a looming takeover bid, since Sina launched the original plan 10 years ago and perhaps it is now is now set to expire. But the fact that Sina is not only renewing the plan, but doing so in a very public way, indicates it may feel it could become a takeover target in the current hot climate for Chinese Internet M&A.

There’s not much more to say about Sina’s late action, which saw the company simply say it was extending a previous shareholder rights plan that it originally launched back in 2005. (company announcement) Such plans are often referred to as “poison pills” and are designed to flood the market with new shares if an unwanted suitor makes a hostile takeover bid.

Sina launched the original plan in response to a hostile bid at that time by online game operator Shanda, which had secretly purchased nearly 20 percent of Sina’s shares on the open market. The 2 sides reportedly entered some discussions on a merger but never reached a deal, and it later became clear that Sina never really wanted to be acquired and preferred to remain independent.

Sina’s latest announcement that it would renew the plan originally led me to think that perhaps some potential suitors had approached it about a takeover. But Sina’s stock failed to post a strong reaction after the announcement, rising just 0.5 percent in the latest trading on Wall Street. That would indicate there are no rumored takeover plans at the moment, since such rumors would have probably caused Sina’s shares to rise sharply.

Still, the fact that Sina is renewing the plan shows that its managers may still be concerned about a takeover bid in the current climate. That’s certainly easy to understand, since Sina is a relatively attractive asset and also quite inexpensive due to its status as a regular underperformer. The company was one of China’s earliest web portals and still enjoys high status as a leading independent news provider and controlling stakeholder of the popular Twitter-like Weibo (Nasdaq: WB) social networking service (SNS).

Yet the company has failed to capitalize on all those advantages, and now has a market value of just $2.7 billion — even less than the current $3.5 billion for the separately listed Weibo. Thus even with a 20-30 percent premium above its current price, Sina would still cost just $3.5 billion — an easily affordable figure for any of China’s top 3 Internet companies and probably even manageable for a strong second-tier player like NetEase (Nasdaq: NTES) or Ctrip (Nasdaq: CTRP).

All that said, the next big questions would be: What is the likelihood of a takeover bid and who would be the likely suitors? The current climate that has seen billions of dollars in Chinese Internet M&A over the last 2 years certainly makes a bid for Sina look like a strong possibility, and I would put the chances of such a bid at 50-50 over the next 12 months.

As to suitors, the most likely would almost certainly be the cash-rich Alibaba (NYSE: BABA). The e-commerce giant already has an equity relationship with Sina through its ownership of about a fifth of Weibo, which it bought 2 years ago. What’s more, Alibaba wants desperately to boost its SNS presence, which it could do by gaining control of Weibo through a Sina acquisition. Only time will tell if such a bid emerges, but Sina certainly seems to be anticipating such a development by this new extension of its poison pill plan.

四 : 赚到了!阿里巴巴因收购UC和OneTouch获10亿美元投资收益

阿里巴巴因收购UC和OneTouch获10亿美元投资收益

北京时间8月29日消息,据《华尔街日报》网络版报道,根据阿里巴巴集团周三向美国证券交易委员会(SEC)提交的IPO(首次公开招股)更新文件,得益于一次性收益,阿里巴巴第一财季净利润同比增长近两倍。这笔一次性收益使得阿里巴巴近期实施的两笔收购交易成为关注焦点。 阿里巴巴在文件中称,该公司在第一财季业绩中计入了一笔10亿美元的投资收益。

这笔收益来自阿里巴巴近期实施的两笔收购交易,那就是将移动浏览器开发商UC优视和出口服务提供商OneTouch转化为旗下全资子公司的交易。

这些收购交易迫使阿里巴巴重新评估UC优视和OneTouch的价值。结果显示,阿里巴巴此前持有的UC优视权益价值上涨了逾80%至人民币79.9亿元(约合13亿美元);所持OneTouch权益价值增长了近15倍至人民币29.2亿元。

阿里巴巴在文件中将两家公司新产生的多数价值归结于商誉,认为收购交易为整合他们的服务创造了更多机会。阿里巴巴拒绝披露是如何得出这一更高估值的。

分析师称,对两家公司估值的提升表明阿里巴巴已经为他们制定了更大计划。阿里巴巴正在把两家公司的服务完全整合到旗下业务繁杂的电商帝国中。UC优视预计会在阿里巴巴拓展其移动服务努力中发挥重要作用。而阿里巴巴为全资收购UC优视支付的更多金额也显示出他们很需要这家公司。

OneTouch则在Alibaba.com从黄页式网站转型为提供多种出口服务平台过程中发挥了重要作用。OneTouch所提供的更为广泛的服务将为阿里巴巴提供新的营收来源,获取国际出口交易数据。阿里巴巴还向使用OneTouch出口服务的中国出口商提供折扣和贷款。

五 : UC优视:阿里巴巴移动局的黄金“底牌”

新浪科技 穆媛媛

阿里和UC优视终于在一起了。

今日,阿里巴巴(滚动资讯)集团与UC优视联合宣布,UC优视全资融入阿里巴巴集团,并组建阿里UC移动事业群。UC优视董事长兼CEO俞永福将担任UC移动事业群总裁,并进入阿里集团战略决策委员会。

这是继2009年、2013年阿里集团先后两次投资UC优视以来,又一次的动作,然而不同的是这一次它终于给了UC优视一个“名分”。

随着并购的达成,也意味着此次交易成为截至目前中国互联网史上最大的并购整合:本次整合将大部分以阿里巴巴集团股票,配合部分现金的方式进行,整个交易对UC的估值为50亿美元,远超之前百度对91的19亿美元估值。

  UC优视的价值

购入UC优视,阿里巴巴又多了一张底牌。

事实上,随着竞争主战场从PC端向移动端的转移,阿里也看到了移动领域的价值和其重要的地位。而更让阿里看重的是,UC目前所拥有的庞大用户数和其潜在的市场价值,而这些资源正是阿里巴巴所亟需的,是比金钱更宝贵的筹码。

据艾瑞咨询的数据显示,UC浏览器目前全球用户超过5亿,其在国内移动浏览器市场的月度覆盖人数占比达到了65.9%,是中国市场用户普及率最高的几款移动应用之一。

同时UC旗下还拥有国内领先的移动游戏运营平台——UC九游,预计到2015年九游给合作伙伴的全年分成将超过15亿人民币。此外, UC浏览器的海外拥有超过1亿的用户,在超过10个国家市场份额超过10%,并在全球第二大人口国家印度市场份额超过30%,占据印度市场第一。

  合算的买卖

阿里巴巴看中的正是其移动端的价值。DCCI互联网数据中心创始胡延平分析表示,阿里巴巴进入移动领域相对较晚,相较于其在金融领域、电商领域的布局而言,移动端略显薄弱,而通过收购UC来补足短板,加深移动领域布局或许正是阿里所考虑的。

对UC而言,背靠阿里巴巴这颗大树,加之50亿美元的估值,其实是一笔合算的生意。对此有观点认为,UC优视通过此次融合实现了上市。

UC优视CEO俞永福在其内部信中表示:此次整合阿里给出了一个中国互联网历史上最高的价格方案,并通过换股给了UC一个快速上市、享受价值成长的机会。

但也有观点认为,阿里此次收购UC优视不排除财务投资的可能。首先UC优视仍有可能独立上市,并且50亿美元的估值并非空穴来风,而阿里或许会助推UC独立上市的进程。

此外,也不排除阿里财务套利的可能性,同时还能顺道为上市打气。

  阿里的移动野心

事实上,将UC优视收入囊中,只是阿里巴巴移动战略中的一环。

近年来阿里巴巴在移动领域的各种投资、并购及布局不断,这也在一定程度上显露着阿里巴巴的移动野心。

去年5月阿里巴巴以2.94亿美元投资高德,并成为其最大股东。阿里正是看到了移动布局中地图入口的重要性,因此入股高德地图成为阿里有效且直接获取移动互联网入口的途径。而此前对于微博、美团、陌陌的投资以及对友盟的收购,都显示了阿里对移动领域的揶揄。

有分析人士认为,阿里巴巴的这几笔投资均是围绕移动社交、平台入口、开发者数据、O2O应用和地图等移动领域来展开的,这从一定程度上也能看出马云在移动端多维度布局的战略。

由此看来,阿里收购UC优视之后若能成功整合,无疑会加大其在移动领域的筹码;反之则亦然

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